DeRon Horton

Mutluluk, kısa bir süre önce boşanan ve işinden kovulan Greg'in (Owen Wilson), sokaklarda yaşayan ve kirlenmiş, bozulmuş dünyanın sadece bir bilgisayar simülasyonu olduğuna inanan gizemli Isabel (Salma Hayek) ile kafa karıştırıcı aşk hikâyesini anlatıyor. İlk başta şüphe duyan Greg, daha sonra Isabel'in çılgın teorisinin gerçek olabileceğini keşfeder.

Peter ve Sam, ilk belgesellerinin başarısının ardından yeni bir vaka arar ve Washington'daki bir lisede yaşanan mide bulandırıcı bir gizemi araştırmaya karar verir.

Günlük hayatın yüzeyselliği ve kaygan politikaları arasında, düşünüldüğü kadar "siyahi dostu" olmayan bir Ivy League üniversitesinde okuyan siyah öğrencilerin hikayesi.