Ergun Köknar

Keloğlan önce Ağa'nın kızıyla evlenmek ister. Fakat kızın çirkin olduğunu görünce vazgeçer. Bunun üzerine Padişah'ın kızıyla evlenmeye karar verir. Ancak bunun için de padişahın düzenlediği yarışmaları kazanması gerekmektedir. Arkadaşı Bıcırık ile dolaşırken yol üstünde tanıştığı Ali Cengiz Usta, Keloğlan’a yardım edip ona ok ve kılıç dersleri verir. Keloğlan müsabakaları kazanır. Buna rağmen kızını vermek istemeyen Padişah her defasında yeni bir düello düzenler. Ancak Padişah'ın kızını almak için çabalayan Keloğlan, gönlünü başkasına kaptırır.

Kimsesiz bir çocuk olan Yumurcak, mahallelinin himayesinde büyür. Mahalledeki esnafların yanında çalışıp para kazanan küçük çocuğun hayatı, genç bir kadın olan Selma ile tanışması ile bambaşka bir hal alır. Çocuğunu kaybeden Selma, Yumurcak'ı oğlunun yerine koyar. Bu sırada yıllardır hapishanede olan Nihat, özgürlüğüne kavuşunca oğlu Yumurcak'ı aramaya başlar. Ancak küçük çocuğun mutlu hayatına şahit olunca kendisini tanıtmadan oğlunun yakınlarında olmakla yetinir.

Satılmışzade ailesinin evinde çalışan genç köylü kızı Aysel, evin beyinin evlilik vaatli tecavüzüne uğrayıp hamile kalır. Olay mahkemeye yansır. Yürüyerek mahkemeye giderken arabasına bindiği Ali ile tanışan Aysel, davayı kaybedince Bataklı Dam köyüne dönmek yerine Ali'nin evinde hasta annesine bakıcı olarak çalışmaya başlar. Satılmışzade öldürülür ve cinayet Ali'nin üstüne kalacak gibidir.