村瀬迪与

Bir rakun kıza dönüşen Michiru, kurt yaratık Shirou ile birlikte Anima-City özel bölgesinde güvenli bir yer arar ve yanıtların peşine düşer.

Akko, Luna Nova Cadı Akademisine kaydolur. En iyi öğrenci o olmasa da uyanıklığı, hem kendi hem de arkadaşlarının başarısı için anahtar önemdedir.