Yavuz Selekman

Filmde, Kara Murat’ın bir hükümdarın saltanatına son vermesi anlatılır. Padişah Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra yeni seferler düzenler. Osmanlı’nın sınırlarını genişletmeye devam eder. Sıra Muşar Kalesi’ni vergiye bağlamaya gelir. Dört elçi Muşar Kalesi’ne gider. Muşar’ın hâkimi Şeyh Gaffar vergi vermeyi kabul etmez. Padişah ilk önce sefer düzenlemeye karar verir. Ancak Gaffar’ın hâkimiyetinin sırrını öğrenmek için bundan vazgeçer. Yaverlerinden Kara Murat’ı görevlendirir. Gaffar, Kara Murat’ın geleceğini haber alır. Kara Murat’ı engellemek için Kara Murat’ın ağabeyi Turhan Bey’i kaçırır. Ağabeyinin kaçırıldığını öğrenen Kara Murat, Gaffar’ın hâkimiyetini yıkmaya çalışacaktır.

Mafya babasının oğlu olan Kemal babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine Babanın mirası bölünür. Babanın sağ kolu olan Avukat babanın oğlu Kemala ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbulun en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve babanın oğlu Kemal niye nam salmaya başlar. Muhtar'ın babasının öldürdüğünden habersiz yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar ama babanın oğlu kemal saflığı şapşallığı yüzünden her zaman planlarından kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.

Bizans Prensi Carlos, Kara Murat’ın (Cüneyt Arkın) gözleri önünde babasını öldürür ve ikiz kardeşi Mehmet’i kaçırır. Kara Murat içinde büyük bir intikam hırsı ile büyür. Carlos Mehmet’i Hristiyan olarak yetiştirip Osmanlılar’a karşı kullanacaktır. Adını da değiştirip Marc koymuştur. Marc büyüdüğünde Türk köylerine baskınlar düzenler ve Türklere işkenceler yaptırır. Carlos ve şövalyeleri Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa’yı öldürmek için saldırıya geçer. Karaca Paşa’nın kızı kaçarken yakalanırsa da Türkler kızı kurtarır. Bu baskın sonucu Karaca Paşa esir düşer. Fatih, Paşa’yı kurtarmak için Kara Murat’ı görevlendirir. Kara Murat görevini sürdürürken Marc ile karşılaşır ve onun kardeşi Mehmet olduğunu anlar.

Keloğlan önce Ağa'nın kızıyla evlenmek ister. Fakat kızın çirkin olduğunu görünce vazgeçer. Bunun üzerine Padişah'ın kızıyla evlenmeye karar verir. Ancak bunun için de padişahın düzenlediği yarışmaları kazanması gerekmektedir. Arkadaşı Bıcırık ile dolaşırken yol üstünde tanıştığı Ali Cengiz Usta, Keloğlan’a yardım edip ona ok ve kılıç dersleri verir. Keloğlan müsabakaları kazanır. Buna rağmen kızını vermek istemeyen Padişah her defasında yeni bir düello düzenler. Ancak Padişah'ın kızını almak için çabalayan Keloğlan, gönlünü başkasına kaptırır.